En la gestión diaria de los recursos de la empresa, es posible que algunas solicitudes de herramientas o equipos no cumplan con las políticas internas o la disponibilidad actual del inventario. Para estos casos, la plataforma te ofrece una alternativa ágil para desestimar estas peticiones de manera centralizada y transparente.
En esta guía te mostraremos paso a paso cómo rechazar una orden de activos que se encuentra pendiente. Al seguir este procedimiento, aprenderás a registrar los argumentos de tu decisión en el sistema para mantener un historial impecable y asegurar que el colaborador solicitante sea notificado de forma automática.
Paso a paso
Paso 1: Acceder al panel de órdenes pendientes
Para comenzar con este proceso, dirígete al menú principal de navegación de la plataforma. Ingresa a la sección llamada Administrativo, luego selecciona la opción Gestión de activos y, finalmente, pincha en Órdenes.
Ruta: Administrativo > Gestión de activos > Órdenes
Una vez allí, verás que el sistema desplegará la pantalla general titulada "Órdenes". Para continuar, asegúrate de situarte en la pestaña llamada Pendientes, en la cual podrás visualizar de inmediato el listado completo con todas las solicitudes de recursos que han sido levantadas por los trabajadores de la empresa.
Paso 2: Localizar la solicitud y activar el rechazo
A continuación, explora el listado en pantalla hasta encontrar la orden específica que necesitas denegar. Cuando la hayas identificado, desplaza el cursor hacia el extremo derecho de esa misma línea. En esta sección vas a encontrar un botón interactivo en forma de X, el cual corresponde a la opción para rechazar la solicitud; pincha ahí para avanzar al siguiente cuadro.
Paso 3: Validar los datos de la orden en el cuadro emergente
Una vez que hayas pinchado en el ícono de la cruz, verás que la plataforma abrirá automáticamente en primer plano un cuadro que se titulará Información. En este punto, el sistema te alertará explícitamente que estás por rechazar una orden y te presentará un resumen detallado con la identificación de esa solicitud, el nombre del trabajador solicitante y los datos de la categoría y del producto que implica este requerimiento. Tómate un momento para revisar que los datos coincidan con la acción que deseas realizar.
Paso 4: Registrar el motivo y confirmar la declinación
Después de eso, si confirmas que todo es correcto, desplaza la mirada hacia la parte de abajo de los datos de la solicitud. Allí aparecerá un espacio en blanco que se titula Comentario, en el cual podrás ingresar el argumento o la razón detallada de por qué rechazas esta solicitud. Finalmente, una vez que hayas escrito tu justificación en el recuadro, debes pinchar en el botón Rechazar para concluir el flujo.
Resultado esperado
Si realizaste el proceso correctamente, la ventana emergente se cerrará y la solicitud se removerá de la pestaña de pendientes. Con esta acción, quedará guardado el registro tanto de la solicitud original como del rechazo y las razones ingresadas, pasando a formar parte del historial de la gestión de activos de la plataforma. De forma paralela, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico con tu comentario explicativo de manera inmediata.
Consideraciones adicionales
📌 Ten en cuenta:
Trazabilidad completa: Al registrar el motivo en el cuadro de texto, aseguras que cualquier administrador de la plataforma pueda consultar la bitácora histórica en el futuro y entender el contexto detrás de la declinación de la herramienta.
Comunicación automatizada: Dado que el sistema envía el correo electrónico al solicitante con el contenido exacto de tu comentario de forma automática, se recomienda redactar la justificación de manera clara, profesional y pedagógica.