Configura un flujo de aprobación personalizado en el módulo de Beneficios para gestionar solicitudes que requieran la validación de múltiples actores o áreas de tu organización.
Requisitos previos
Para utilizar esta funcionalidad, tu organización debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con el módulo de Beneficios activo.
- Tener contratado el plan PRO de la plataforma
Paso a paso
Paso 1: Crea la plantilla de Workflow
1.- En el menú lateral izquierdo, dirígete a Administración > Workflow > Plantillas y haz clic en Crear plantilla.
2.- En el catálogo predefinido, selecciona la categoría Beneficios y haz clic en Aprobación personalizada de beneficios.
3.- El sistema generará automáticamente un flujo simple de una etapa. Si necesitas incorporar más niveles, haz clic en el ícono + para agregar las etapas necesarias.
Para añadir etapa pincha en Aprobación.
4.- Configura cada etapa para definir los aprobadores y condiciones específicas del flujo. Haz clic en Guardar para finalizar la plantilla.
Plantillas de Workflow - Manual de Configuración
Workflow - Manual de Configuración y Uso
5.- Tu plantilla ha quedado configurada y en caso de ser necesario podrás editarla
Paso 2: Asigna la plantilla al beneficio
1.- Dirígete a Beneficios > Configuraciones > Crear beneficio.
2.- En la sección Proceso de aprobación, selecciona la opción Bajo solicitud y luego marca Aprobación personalizada.
3.- Despliega el menú de plantillas y selecciona el flujo que creaste en el paso anterior.
4.- Haz clic en Publicar y completa el proceso de publicación para que la configuración quede disponible para tus colaboradores.
Consideraciones importantes:
- Visibilidad de plantillas: El menú desplegable en la configuración del beneficio te mostrará todas las plantillas de Workflow creadas y disponibles en la plataforma.
- Edición de flujos: Puedes modificar las etapas y aprobadores de tu plantilla en cualquier momento desde la sección de Plantillas.
- Solicitudes de colaboradores: Una vez publicado el beneficio, los colaboradores podrán realizar sus solicitudes de forma habitual y estas seguirán automáticamente la secuencia de aprobación definida.
Palabras Claves:
Gestión de Beneficios, Workflow, Proceso de aprobación, Plantillas
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