En este artículo aprenderás a generar y descargar los tres tipos de reportes disponibles en el módulo de Beneficios para gestionar las solicitudes y la oferta de tu organización.
Requisitos previos
- Contar con permisos de administrador o acceso al módulo de Reportería.
- Tener activo el módulo de Beneficios.
Contenido - Paso a Paso
Para acceder a los reportes, ve al menú lateral y selecciona Reportería > Exportadores > Crear Reporte.
Una vez que selecciones la opción “Beneficios”, la plataforma desplegará tres alternativas de reportes: dos predefinidos (identificados en color verde) y uno en blanco (identificado en color azul).
- Reportes predefinidos: Son plantillas no editables que ya incluyen variables y agrupaciones configuradas.
- Reporte en blanco: Se trata de una plantilla sin configuraciones previas, permitiendo una personalización total.
1. Reporte de Solicitudes de beneficios: Este reporte permite obtener el detalle de todas las solicitudes de todos los beneficios realizadas por tus colaboradores dentro de un rango de tiempo. Si tienen atributos personalizados, vendrán concatenadas en una solo columna.
- Selecciona el reporte y ve a la sección Datos > Seleccionar para añadir las variables necesarias.
- Haz clic en Guardar para generar el documento.
- Una vez guardado, puedes descargarlo, programar su envío, compartirlo o editarlo.
Elige las variables que necesitas aparezcan en tu reporte
Tras generar el reporte, la plataforma te permite visualizarlo y gestionarlo con total flexibilidad, ofreciendo opciones para modificarlo según tus necesidades, guardarlo de forma segura o descargarlo directamente.
Una vez que el documento ha sido almacenado en tu listado, tendrás a tu disposición diversas herramientas administrativas: podrás descargarlo en tu equipo, programar su envío automático por correo, compartirlo con otros usuarios, realizar ediciones adicionales o eliminarlo si ya no es requerido.
2. Reporte de Solicitudes por beneficio y versión: Utiliza esta opción para descargar las solicitudes de un beneficio específico, desglosadas por versión y atributos.
- Haz clic en la opción Solicitudes por beneficio y versión. El reporte se guardará automáticamente en tu listado.
- Al momento de descargar, indica el nombre del beneficio y el rango de fechas requerido.
- El sistema generará un archivo Excel con la información.
Podrás visualizar el reporte en tu lista de Exportadores para proceder con su descarga o eliminación.
Para obtener el archivo, es necesario especificar el nombre del beneficio y definir el periodo de fechas correspondiente:
Se descargará tu Excel. Si el beneficio tiene más de una versión vendrán separadas y cada atributo de las versiones vendrá separado en columnas.
3. Lista de beneficios configurados Este reporte descarga la oferta actual de beneficios y sus versiones publicadas y borradores, ideal para auditorías internas.
- Selecciona la opción Lista de beneficios configurados.
- Busca el reporte en tu listado de Exportadores para descargarlo directamente.
Desde Exportadores lo encontrarás en tu listado de reportes y podrás descargar o eliminar
Al descargar obtendrás tu reporte
Consideraciones importantes:
- Reportes predefinidos: Las opciones "Solicitudes por beneficio y versión" y "Lista de beneficios configurados" son plantillas con variables fijas y no son editables.
- Reporte en blanco: Si necesitas un diseño personalizado desde cero, utiliza la opción de reporte en blanco (color azul).
Módulos Requeridos:
- Base: Gestión de personas.
- Módulos: Beneficios.
Palabras Claves:
Beneficios, Mis beneficios
Recuerda, si necesitas ayuda puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención.
Chat | Teléfono | Correo.
¡Felices te ayudamos!